【2025 年光伏行业政策调整及市场动态影响分析】

  2025 年，光伏行业在政策调整与市场动态的交织作用下，面临着一系列挑战与变化。4 月 30 日和 5 月 31 日两个关键时间节点的政策实施，如同投入湖面的巨石，激起行业波澜，深刻影响着从业者的生存与发展。

  4 月 30 日后并网的分布式光伏项目，尤其是 6MW 以上的工商业项目，告别了全额上网的传统模式，转而采用 自发自用 + 余电上网 模式。这一转变犹如一把 双刃剑，带来机遇的同时也暗藏风险。若企业自用电价较高，如达到 0.7 元 / 度，提升自发自用比例将成为提升收益的有力武器。假设一个项目年发电量为 1000 万度，当自发自用比例从 50% 提升至 70% 时，仅电价差带来的收益增加就颇为可观。然而，若企业自用比例低，余电上网电价按市场价浮动，当前约为 0.3 元 / 度，与较高的自用电价相比，收益可能显著下降。例如，当自用比例仅为 30% 时，整体收益较全额上网模式可能下降约 138%，这对依赖上网电价的项目来说无疑是巨大的冲击。

  5 月 31 日后并网的新能源项目则面临更严峻的形势，需全部参与市场化交易，电价与煤电挂钩。当前市场均价约 0.3 元 / 度，较原集中式光伏 0.35 元 / 度的保障性电价下降约 14%，项目收益空间被进一步压缩。这在某种程度上预示着项目开发商在项目规划阶段就需要更精准地测算市场电价波动对收益的影响，重新调整项目的盈利预期。

  市场化交易的推行，让光伏电价不再稳定，而是如同在市场经济的海洋中随波逐流，因供需关系出现大幅度波动。在山西、陕西等地，正午时段光伏发电量大增，电力市场供过于求，电价可能低至 0.1 元 / 度，这对发电企业来说是巨大的挑战。而夜间无光伏发电时，电力供应紧张，电价回升，形成鲜明的价格反差。为了应对这种波动，企业要积极采取一定的措施，如配备储能系统，在电价低谷时储存电能，在电价高峰时释放，以平衡收益；或进行灵活运营，根据电价波动调整发电策略，最大化利用市场行情报价差异。

  2025 年一季度，受 430531 政策节点的影响，光伏行业迎来抢装潮。市场需求的集中爆发导致组件价格短期上涨，如 TOPCon 组件从 0.7 元 / W 涨至 0.8 元 / W。然而，政策节点过后，4 月起价格便快速回落，单月跌幅达 5%-19%，部分产品价格甚至低于年初水平。这一价格波动如同坐过山车，让企业难以适应。

  5 月后，市场需求预测进一步下滑，企业排产计划不得不缩减。这可能引发一系列连锁反应，工厂减产、裁员甚至生产线关停的情况可能会频繁出现。对于依赖规模效应的光伏企业来说，需求萎缩带来的不仅是销售额的下降，更是固定成本分摊的增加，企业的盈利能力面临严峻考验。

  抢装期间，部分企业为满足市场需求，在原料短缺的情况下临时采购低质组件或二手产品。这种短期行为虽然解决了一时的供货问题，但却为后续埋下了隐患。低质组件可能引发质量上的问题，增加运维成本，降低项目的可靠性和收益。

  同时，价格下降后，高价库存积压成为企业的沉重负担。尤其是二线厂商和经销商，资金实力相对较弱，高价库存占用了大量现金流，导致企业困难，甚至有可能面临资金链断裂的风险。如何有效消化库存、缓解金钱上的压力，成为这一些企业亟待解决的问题。

  在激烈的市场之间的竞争中，头部企业凭借强大的技术实力、资金优势和市场渠道，采取 随行就市 或 长单锁量 策略，维持并扩大市占率。而中小厂商则面临着技术落后、成本高企的困境，逐渐被市场淘汰。2024 年的多个方面数据显示，光伏制造板块近半企业亏损，营收 TOP10 合计亏损超 220 亿元，行业的马太效应愈发明显。

  落后产能退出缓慢，行业可能进入长周期 网状出清 阶段。在这样的一个过程中，从业者将面临频繁的企业重组或岗位调整，职业稳定性受到严重影响。选择具有发展的潜在能力的企业，成为从业者规避风险的重要考量。

  随着政策的推动和行业的发展，精细化运营能力成为企业的核心竞争力。从业者要掌握数据分析、储能系统设计等新技能，以提升项目的自发自用比例、参与绿电交易等，为企业创造更多价值。例如，通过数据分析精准预测企业用电需求，合理的安排储能系统的充放电策略，提高能源利用效率。

  同时，技术迭代加速，N 型电池替代 P 型的趋势明显，研发和生产人需要持续更新知识结构，跟上技术发展的步伐。否则，就可能面临被行业淘汰的风险。不断学习和提升技能，成为从业者在行业中立足的关键。

  抢装期间，部分企业为了赶工，出现了违规操作，如超产能生产、毁单、假冒伪劣组件流通等。这些行为不仅违反了行业规范，还可能带来法律纠纷和信誉损失。随着行业监管的加强，这些遗留问题将逐渐暴露，企业和从业者都需要为之前的违反相关规定的行为付出代价。

  此外，地方政策执行差异也增加了项目的不确定性。以湖北省为例，对分布式光伏上网电量限制的争议，让从业者在项目规划和实施过程中面临更多的变数，影响了长期规划的稳定性。

  面对行业乱象，行业协会呼吁加强产能控制和知识产权保护，监管部门也加大了监督管理力度。从业者需要适应更严格的合规要求，从项目开发、生产制造到运营维护等所有的环节，都要严格遵守相关规定，避免因行业乱象波及个人职业发展。合规经营将成为企业和从业者生存的基本准则。

  光伏行业在短期内可能会经历阵痛，但从长久来看，市场化改革和技术进步将推动行业向更高质量方向发展。从业者需着重关注以下方向：

  积极探索光储融合、绿电交易等模式，利用储能系统平滑电价波动，通过绿电交易提升项目收益，有效对冲电价波动风险。加强与电力市场的对接，进一步探索市场规则和价格机制，制定灵活的运营策略。

  加强在市场化交易、储能技术、数据分析等领域的学习，通过参加培训课程、行业研讨会等方式，不断的提高自身技能。关注技术发展动态，主动学习 N 型电池等新技术，更新知识结构，以适应行业发展的需求。

  密切关注政策细则落地及地方执行差异，建立完善的政策跟踪和分析机制，及时作出调整项目规划和策略，避免盲目跟风投资。加强市场调查与研究，了解市场供需关系和价格趋势，提前做好应对市场波动的准备。

  优先选择技术领先、资金实力强的头部企业，降低行业波动对个人发展的冲击。在职业发展过程中，注重积累行业经验和人脉资源，提升自身的综合素养和竞争力，以应对行业洗牌带来的挑战。

  总之，光伏从业者应积极应对挑战，抓住机遇，通过不断的提高自身能力和适应行业变化，在行业的变革中实现可持续发展。

  6月26日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人张晓刚大校答记者问。记者：据报道，美方近期邀请代表赴美观摩美盟空军部队联合演习。美众议院拨款委员会近期通过2026财年“国防拨款法案”，这中间还包括5亿美元援台预算。请问发言人有何评论？

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